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2023年の世界半導体市場を製品別に予測した。WSTS（世界半導体市場統計）の予測はメモリが楽観的すぎる、一方でディスクリートやアナログについては、もっと強気に予測してもよい、などと申し上げた。だが、そんなことより半導体不足問題はいつ解消するのか、今でも半導体不足で生産計画を達成できない機器メーカーはどうしたらよいのか、といった質問も多くいただいてしまった。特に自動車業界では「半導体不足は数年続くのではないか」などという、常識では考えられないようなウワサまで流されているようだ。

半導体不足が表面化したのは2021年の初頭。特に自動車業界が悲鳴を上げたことで社会問題へと発展し、何が足りないのか、なぜ足りないのか、といった議論が始まった。車載半導体は、MCU（マイコン）、アナログ、ディスクリートの比率が高く、ロジック、メモリの比率が低いことが特長で、これは産業機器向けの半導体分野も同様である。PCやスマホのように、大量のデータをやり取りする情報処理系のアプリケーションではメモリやロジックの比率が高くなる。一方で車載は「走る」「曲がる」「止まる」などの制御系が中心のため、メモリやロジックへの依存度があまり高くない。ところが、この特長が半導体不足問題と密接な関係があったのである。

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事の発端は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生に伴うパンデミックで、2020年初頭から世界中が混乱に陥った。当初は何が必要で何が不要なのかさえ混乱したが、リモート需要でPCが売れ、GAFAなどクラウドサービスプロバイダー各社への依存度が高まったことでデータセンターへの投資が増えるなど、情報処理系のアプリケーションは早い時期から需要が堅調であることが確認できていた。

スマホ需要は必ずしも好調ではなかったが、5G（第5世代移動通信）対応端末供給が需要に追いつかない、といった側面もあった。結果としてメモリやロジックの需要は増え、メモリメーカーやファウンドリー各社は積極的な設備投資を行い、微細化／大容量化のニーズに対応してきたのである。　　一方で、微細化や大容量化とは無縁のマイコン、アナログ、ディスクリート向けには、それほど積極的な設備投資は行われていなかった。むしろ2020年前半はクルマの需要が激減するなど、車載半導体の需要が活性化することは予想できなかった、
https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2301/17/news023.html


半導体の冬...メモリ在庫が5か月分に膨れ上がる

電子部品・半導体商社が在庫削減に動き出した。コロナ禍によるサプライチェーン（供給網）の混乱で部品不足が生じ、各社は安定供給のために在庫を積み上げてきた。主要10社合計の在庫金額は9月末時点で19年度末比約2倍の水準だ。ウクライナ危機に伴うエネルギー価格高騰やインフレなど世界経済の悪化懸念が深まる中、足元ではスマートフォンやパソコンなどの出荷が減り、メモリーなどの需給が緩んでいる。

日本半導体商社協会（DAFS）が昨年9月に実施した会員（半導体・電子部品商社）を対象とした調査「DAFS景況感アンケート」によると、在庫についてのDI（「過剰」もしくは「過剰気味」から「やや不足」「不足」を引いた数値）は、6月比31ポイント増の26を記録。余剰在庫を抱える企業が増えた。足元では2カ月分近く抱える商社もある。　現実は顧客在庫と企業在庫を合わせれば、今年いっぱいで解消できるか不透明となりそうだ。　韓国企業は日米台に後れを取るばかりでなく、過剰な在庫に悩まされ赤字となる可能性が高い。

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